Sau một thời gian chìm đắm trong giấc mộng, Harry Potter phát hiện mình được trở thành trẻ con một lần nữa với cái tên mới là Harry Swan. Ngày ngày trôi qua, Harry phát hiện ra cậu vẫn là một phù thủy. Cậu di cư về Forks - Washington, và phát hiện những bí mật của gia đình Cullen ở đây. Và sẽ ra sao khi có những cảm xúc khác lạ trong cậu đối với Edward Cullen?